Outsourcing o externalización bancaria

Primero fueron las uniones bancarias o SIP, luego los cierres de oficinas, las pre-jubilaciones y los ajustes de plantilla, ahora la Banca externaliza procesos que no aportan valor añadido al negocio como servicios centrales o back office (parte de la entidad destinada a la gestión de recursos propios que no requiere contacto directo con el cliente). 

La Banca se replantea su estrategia de negocio: recortar gastos, maximizar su eficiencia, disminuir el tiempo de respuesta, mitigar los riesgos y adaptarse a las estrictas regulaciones son algunas de las imposiciones a las que se enfrenta el sector.

Geográficamente, el outsourcing no es tan popular en Europa o Asia como en Estados Unidos, donde existe una cultura empresarial de externalización de actividades. Suiza, por ejemplo, es un país con estrictos requisitos en el ámbito de la privacidad.

En España algunos gestores de banca privada se han mostrado históricamente reticentes a confiar en empresas proveedoras de servicios. Pero según el estudio “Wealth Management Outsourcing: Una Perspectiva del Mercado Global”, la crisis económica ha hecho que muchas entidades comiencen a optar por la externalización de áreas tecnológicas, la gestión de bases de datos, los sistemas de conocimiento del cliente y los sistemas de telefonía móvil. El outsourcing permite aumentar la eficiencia sin necesidad de efectuar grandes inversiones en infraestructura.

Según Francisco Martínez de Gneis-Bankinter "hay que buscar la eficiencia sin poner en riesgo la calidad del servicio ni perder el control sobre el riesgo. Y no perder de vista al cliente, la calidad del servicio es prioritaria sobre la eficiencia".

Pero "el ahorro de costes no viene sólo de la externalización sino también de la centralización" asevera Eduardo García, socio de Clifford Chance.

"Es en el mercado de capitales donde más cambios puede haber a corto plazo porque se está perdiendo mucha eficacia. Los márgenes se están reduciendo y los costes, no tanto", afirma Diego López Abellán, socio de Servicios Financieros de Accenture.

Hay que cobrar comisiones

La consigna es que hay que cobrar más comisiones. Los bancos cobran comisiones por conceptos por los que antes no cobraban y aumentan su coste. Éstas se han convertido, según Cinco Días, en tabla de salvación para el sector bancario tras la caída de la concesión de crédito y las provisiones por mora, pasando de suponer un 30 a un 40 % de sus cuentas de resultados.

Algunos ejemplos:

- Bankia ha pasado de cobrar el 13,2% de las transferencias ordenadas por teléfono o internet a finales de 2012, al 29,15% a finales de 2013, por ejemplo, cobrando transferencias > 3.000 €, aún a clientes vinculados.

- CaixaBank aumenta de 3 a 3,75 € el coste de transferencias a clientes sin vinculación.

- BBVA incrementa de 38 a 43 € la comisión por renovar la tarjeta de crédito.

El catálogo y las diferencias entre unas entidades y otras son amplios, con las limitaciones que establece el Banco de España:

1. Mantenimiento.

Es la comisión por excelencia. Sin embargo muy pocos conocen que el criterio del Banco de España es: que "no corresponde a los clientes soportar ninguna comisión de mantenimiento y/o administración cuando las cuentas se mantienen, con la finalidad de ser utilizadas exclusivamente para abonar los intereses de un depósito, o para dar servicio a un préstamo hipotecario".

2. Apuntes en cuenta.

Supone entre 15 y 50 cts por reflejar los movimientos en la cuenta corriente. En la mayoría de los casos quedan excluidas las operaciones más corrientes o las 10 primeras de cada mes.

3. Números rojos.

En ocasiones son desproporcionadas: 35 € por un descubierto de inferior cuantía, que además tuvo que ser autorizado por la propia oficina. Normalmente se puede solicitar que no se carguen recibos en descubierto.

4. Gestión de moneda.

El motivo es que llevar a la oficina bancaria una alta cantidad de monedas con cierta periodicidad, implica la utilización de furgones de seguridad, con un precio elevado por servicio.

5. OTE, Orden de Traspaso de Efectivo.

Hasta la entrada en vigor de la zona única de pagos SEPA, se utilizaba la OTE como alternativa a las transferencias: el cliente encargaba al banco receptor de los fondos, que se dirigiera al banco emisor de éstos, donde también mantenía una cuenta, para solicitar el traspaso. Ahora, con los adeudos directos, el banco puede cobrar entre 12 y 18 € por esta operación.

6. Duplicar la libreta, en caso de pérdida o extravío. Hasta 15 €.

Los clientes vinculados suelen estar exentos del pago de la mayoría de estas comisiones. Algunos de estos programas de vinculación son:

- Banc Sabadell. Cuenta Expansión/Cuenta Nómina.

- Bankia. Programa Sin comisiones.

- BBVA. Programa adiós comisiones.

- Caixa Bank. Cuenta Nómina/Cuenta Negocio.

- Santander. Plan queremos ser tu banco.

Denegación de arbitrajes

Durante el mes de julio de 2013 se conocían los primeros casos de denegaciones en el proceso de arbitraje de preferentes de Bankia.

Bankia delegó la admisión a trámite de las solicitudes de arbitraje a la consultora KPMG, cuya objetividad o independencia podrían ponerse en tela de juicio muy fácilmente, dado que KPMG había asesorado y asesora a Bankia en cientos de reclamaciones judiciales.

Días antes de Navidad, el 18 de diciembre, se recibieron masivas resoluciones de denegación en las oficinas de Bankia. Entre ellas, todas aquellas solicitudes de los empleados y ex empleados de la entidad, y también aquéllas en las que éstos aparecían como co-titulares o autorizados de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, dejando patente cuál sería en estos casos su estrategia de defensa.

Aún si se ha solicitado el arbitraje, al no haber aceptación del laudo cabe ejercitar la vía judicial. Despachos como Arriaga Asociados, o asociaciones como Adicae, tienen hasta la fecha unos altos porcentajes de éxito en los tribunales.

Según V Abogados, el principal argumento para la denegación es una razón objetiva: la cantidad dotada superaba las previsiones de Bankia y del FROB.

Bankia comercializó 5.000 MM€ en preferentes a 300.000 clientes afectados. Se decide dotar un fondo de 1.500 MM€ para atender 182.579 solicitudes de arbitraje recibidas. La cantidad destinada iba a dejar desprotegida a una gran cantidad de personas.

V Abogados sospecha que KPMG habría ordenado las solicitudes por cuantía,  inadmitiendo aquellas más significativas (i.e. más de 30.000 €).

Claves de la banca española en el 2014

En la parrilla de salida:

 - Por un lado intensa reducción del crédito y morosidad en torno al 13 %.

 - Por otro lado se ha completado la recapitalización y regresa la inversión internacional.

No hay prórroga del rescate, buena señal. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) dio por concluido el pasado martes 31-dic su programa de asistencia financiera a la banca española, calificándolo de éxito. España ha firmado por separado un memorando de entendimiento con las instituciones comunitarias que concluye oficialmente el próximo 23-ene.

A través de este programa que arrancaba en dic-2012, el MEDE ha desembolsado un total de 41.300 millones de euros al Gobierno español para recapitalizar el sector bancario, ayuda que ahora hay que devolver.

Claves para el 2014:

 - Las necesidades de capital persisten ante los nuevos requerimientos regulatorios, y el crédito, negocio natural de la banca, sigue sin fluir desde el año 2008, y la tendencia es continuista precisamente debido al endurecimiento de los requisitos de solvencia (Basilea III) y a los test de estrés del BCE como paso previo a la unión bancaria.

 - Cambio de estrategia: La banca encontró en la negociación de la deuda soberana (carry trade) una oportunidad de negocio comprando bonos con rentabilidades superiores al 4% mientras se financiaba con la liquidez del BCE a un interés reducido hasta el 0,25%. El carry trade supone el 30 % del margen de intermediación del B. Sabadell. Este uso podría ser negativo en los test de estrés, incluso condicionarse a la concesión de crédito.

 - Búsqueda de rentabilidad en un entorno exigente y de debilidad económica. La banca deberá desprenderse de los activos improductivos y obtener rentabilidad con los intereses al 0,25 %. En esta línea:

Externalización o venta de las áreas de gestión de inmuebles (las entidades nacionalizadas ya se descargaron con el Sareb).

Cierre de oficinas. En busca de competitividad, las primeras entidades financieras del país preparan nuevos cierres de oficinas, lastradas por el coste de los salarios y los inmuebles, y siguiendo la estela de las entidades nacionalizadas. 

Según Cinco Días: “Desde el inicio de la crisis, el sector financiero español ha reducido su número de oficinas aproximadamente en un 17% –cerrando cerca de 7.700 sucursales– y ajustado un 21% su plantilla, lo que supone 58.000 empleados menos. Aunque los expertos consideran que el grueso de la reestructuración habría concluido, España sigue siendo uno de los países con mayor número de oficinas bancarias por habitante lo que, unido a la transformación tecnológica que deriva cada vez más operaciones a canales virtuales, promete dar otra vuelta de tuerca a la reducción de la red. En paralelo, cada vez más entidades reenfocan el uso de sus sucursales como ocurre con las oficinas ágiles de Bankia o las megaoficinas de Santander.”

SEPA

El Reglamento UE 260/2012 establece como fecha límite el 1 de febrero de 2014 para reemplazar los instrumentos de pago nacionales (tanto transferencias como adeudos) por los del modelo SEPA. Además unificará el uso de aquellas tarjetas válidas en cualquier país de la SEPA.

Según www.sepaesp.es la zona única de pagos en euros (Single Euro Payments Area) es el área en la que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos podrán efectuar y recibir pagos en euros en Europa, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones.

SEPA permitirá que los pagos en euros entre cualquier cuenta ubicada en la zona de aplicación, se realicen de igual modo que un pago nacional, facilitando el acceso a nuevos mercados. Los clientes podrán, con una única cuenta, una única tarjeta y unos instrumentos de pago con idénticas características, realizar pagos en cualquiera de los 33 países de la SEPA: los 28 estados miembros de la UE, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Mónaco.

El Banco Santander incrementa su Beneficio Neto en el 3º trimestre un 77 %

La banca española aumenta sus beneficios tras las elevadas dotaciones por operaciones dudosas del pasado año. Las dotaciones son cantidades que se detraen de los beneficios para atender una posible pérdida, que puede o no acontecer.

El Banco Santander incrementa su Beneficio Neto en el 3º trimestre un 77 %, gracias, principalmente, a menores dotaciones de insolvencia, casi mil millones menos que en 2012. Sin embargo su negocio bancario se contrae: El margen de intereses se reduce un 14 % con respecto al 2012. El Margen Bruto (antes de dotaciones) cae un 8,4 % y el Margen Neto (después de dotaciones) un 14,3 %.

El grupo también contrae su negocio en España, que pasa de representar un 29% del total, a un 7%. Pese a ello, según Javier Marín, consejero delegado del banco: “España es el país de moda para las inversiones” tanto en empresas como en activos inmobiliarios. Recientemente Bill Gates se ha hecho con el 6 % de FCC.

A finales de julio FCC lograba el mayor contrato internacional de la construcción española para construir el metro de Riad. Las empresas españolas se expanden fuera de nuestras fronteras: OHL acaba de inaugurar el primer túnel turco en el Bósforo.

Mientras tanto la cifra de mora en España alcanza el 6,40 %.